华为如何过冬
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转载自:陈杭 | 半导体风向标

4年前,在全市场首篇《华为深度报告》中,我们将华为的成长路劲归纳成“起、承、转、合”的四个阶段:

1、2G(起):运营商业务,这是华为故事的起点

2、2C(承):消费者业务,这是华为跨越成长陷阱的关键

3、2B(转):企业级业务,这是华为实现转型进入企业级市场的尝试

4、2T(合):AIoT新业务,这是华为to Things赋能业务,是华为所有积累的战略落脚点。

在前篇《华为造车》里,我们认为华为的战略大局将迎来重大调整,所以在2T(to Things)里,将有三个终局分枝。

终局一:基于华为云(B端OS)+鸿蒙(C端OS)继续延续硬件设备缺失的边界。

终局二:基于IDM的全栈芯片,能否突破晶圆厂限制是生存的先决条件,进而支持昇腾/鲲鹏/麒麟等2T芯片重新使能。

终局三:华为成为全球领先的智能电车品牌,华为的HI(座舱域+智驾域)、全栈芯片、品牌力、渠道门店、技术、电控、电机、供应链综合起来就是为智能电车而生,也是华为收入逆境反攻突破万亿的唯一抓手。

根据《华为造车的三条路》,简单估算下:

如果华为想要重回巅峰,需要卖多少台车?

车的收入潜力

如果占国内8% = 200万台 = 5000亿收入

如果占国内20% = 500万台 = 1.3万亿收入

再看看华为年报

2020年,华为收入8913亿,其中手机4829亿

2021年,华为收入6368亿,其中手机2434亿

很明显,华为想重回巅峰

只有车

对于曾经占据国内手机60%份额的华为来说

8%市占率,可能会很快。

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陈杭,金牌分析师,非常赞同他的观点!

最近华为收购曙光汽车的风声,到处流传,也许华为真的要造车了!?

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