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特斯拉前两天公布的第三季度产销数据再创新高——Q3 共交付 24.1 万辆,同比增长 73%,环比增长 20%,再次创造了季度交付记录,比上个季度增加了 4 万台。其中:
· Model 3/Y 销售 232025 辆,同比增长 87%,环比增长 16%;
· Model S/X 销售 9275 辆,环比增长 391%。
从生产端来看,特斯拉第三季度生产 23.8 万辆新车,同比增长 64%,环比增长 15%,产量增加了 31402 台。其中:
· Model 3/Y 生产 228882 辆,同比增长 79%,环比增长 12%;
· Model S/X生产 8941 辆,环比增长 282%。
值得关注的是,特斯拉和其他车企的画风完全不一样——由于芯片长期短缺,通用汽车、本田及其他车企第三季度在美国销量下降,其中通用汽车第三季度在美国的销售额下降了近 33%,已是十多年来的最低水平。
今天我们要讨论的是第三季度特斯拉这些车从哪里造出来,又卖到了哪里去?这段时间中国市场是真的牛,之前比亚迪也发布公告宣称 Q3 销量达到了 184483 台,这绝大多数都是在中国市场卖的。
Part 1:卖到哪去了?
特斯拉把车卖到了哪里?7 月和 8 月的数据实在太难估计,目前可以参考且比较靠谱的是 Troy Teslike(跟踪特斯拉的市场研究机构)的判断。我根据下面的数据做了分解,大家可以看看是否准确(随着 10 月全球各区域的统计数据出来以后能够得到验证)——
· 美国:99361 台,根据 Troy 的数据,Freemont 工厂的库存来到了极低水平。加上加拿大接近 1 万台,整个北美地区大概 11 万台;
· 中国:73506 台,这个数据我们后面进行拆解;
· 欧洲:43611 台,7 月和 8 月加起来 13802 台,按照这个数据来看 9 月可以做到 29809 台;
· 其他:主要包括日本、韩国、澳大利亚和全球其他区域预估 1.5 万台。
如果按照月份拆解,应该是这个数据,也就是说美国市场在 7、8 月本来 2 万台的基础上,9 月一下子冲到了 5 万台。
中国市场也是这个逻辑,从之前的万台,冲到了 5 万台。上个月保险数据出现差错以后,研究分布区域还是带来更大的难度。
Part 2:在哪造出来的?
同样根据 Troy Teslike 的数据,特斯拉在中国的产量已经达到了 128234 台,超过了美国的 113066 台。
从这个意义上来看,特斯拉在中国最大产出能力已经超过 5.1 万台/月,离我之前了解的最多周产 2 万台已经距离不远了。
小结:上面很大一部分都是根据 Troy Teslike 的数据进行分解,想要得知准确的数据存在很大的难度,这些数据供应方并不完全靠谱。有几位证券研究员问我的意见,我这个演绎可能对大家了解交付情况有帮助,等之后欧洲市场的数据出来后我们再来看。