01

整体汽车市场

汽车是墨西哥的重要产业之一，作为全球第七大汽车生产地和第五大零部件生产国， 汽车产业产值占墨西哥GDP的14%，占出口产值的30%。 相关数据显示，墨西哥的汽车产业包括30多个主机厂。

典型的外向型产业， 墨西哥引领拉美汽车生产

基于墨西哥汽车产业的历史沉淀且 受益于美墨加协定 ， 在美国、墨西哥或加拿大生产至少75%部件的汽车或卡车可以零关税出售，墨西哥汽车生产/本土消费比例约为3倍。 在墨西哥生产的汽车超过80%的车辆用于出口北美、南美和欧洲等地。

202 2年全年产量，墨西哥同比增长9.2％达330.8万辆。 其中，乘用车下降7.1%至65.8万辆，轻卡增长14.2%至265.0万辆。

2022年全年 销量，墨西哥新车销量同比增长7.0％达108.6万辆。 其中，乘用车下降6.3%至48.7万辆，轻卡增长21.0%至59.9万辆。

20 22年全年出口量，墨西哥同比增长5.9％达286.6万辆。 其中，乘用车增长10.8％达47.0万辆，轻卡增长9.9％达239.6万辆。

美欧日韩车企是主要竞争者

墨西哥汽车市场主要的竞争者有：美国、日本、韩国和欧洲的汽车品牌，其中， 日本品牌的占有率最高， 丰田和尼桑是最受欢迎的品牌之一； 美国品牌和欧 洲品牌在墨西哥市场也具有一定的影响力，特别是通用和福特等美国品牌在墨西哥市场表现较好； 本土品牌的占有率相对较低，但有一些本土品牌如BAIC等在墨西哥市场的份额有所增长。

2022年销量分品牌来看，第一名日产下降17.2％至16.9万辆，市场占有率15.6％；第二名通用增长29.9％达16.5万辆，市场占有率15.2％；第三名大众下降16.2％至10.9万辆，市场占有率10.0％；第四名丰田增长5.5％达9.6万辆，市场占有率8.8％；第五名起亚增长8.5％达8.9辆，市场占有率8.2％。

中国品牌中，名爵增长200.0％达4.8万辆，市场占有率4.4％； 江淮汽车（JAC)增长100.0％达1.6万辆； 汇集了北汽、长安和江铃汽车三个中国品牌的Motornation销量更是同比增长200.0％达0.6万辆。

02

电动汽车市场

电动汽车制造在墨西哥工业中发挥着越来越重要的作用， 特斯拉、 宝马等 多家大型汽车制造商在该国投资建设电动汽车工厂。 尽管这些工厂可以将墨西哥变成电动汽车制造中心，但国内市场上纯电动或混合动力汽车的销量仍然很低。

自由贸易激励叠加丰富资源优势，打造全球电动车制造中心

以 2020年达成的《美墨加协定》（USMCA）为自由贸易激励契机，叠加整车制造优势， 如低廉人工成本及成熟供应链配套，墨西哥吸引众多国际车企积极布局。 此外墨西哥锂矿资源丰富打造成本优势。据美国地质调查局，墨西哥以170万吨锂资源储量排名第十。

根据各家车企规划，特斯拉、通用、福特、Stellantis、大众等欧美汽车集团均于墨西哥规划电动车产能，工厂集中分布于北部普埃布拉州、新莱昂州、科阿韦拉州及中部普埃布拉州、阿瓜斯卡连特斯州和墨西哥州。

本国市场仍以燃油车为主导，新能源汽车占比微乎其微

根据国家统计机构INEGI的数据，2021至2022年，墨西哥电动汽车销量猛增394%。 尽管出现这种增长，但电动汽车销量仅占该国汽车销售总量的一小部分。

2022年，墨西哥总共售出近110万辆新车中，只有5,600辆是纯电动汽车，远低于拉丁美洲最大汽车市场巴西的8,400辆销量。

近三分之一的电动汽车销量发生在墨西哥城，其次是墨西哥州，占18%；哈利斯科州，占10%；新莱昂州，占9%。

江淮是最受欢迎的电动汽车品牌

墨西哥电动汽车市场较为分散， 该市场的主要参与者包括江淮、沃尔沃、奔驰、宝马和特斯拉。

自主品牌Zacua是墨西哥第一家电动汽车品牌，2017年7月成立于墨西哥城，名字来源于蒙特祖玛当地以纳华语命名的一种鸟类。目前推出两款车型MX2和MX3，是针对人口密集的城市而设计，提供短距离代步和零排放的小型交通工具选择。

最受欢迎的车型 是江淮E10X，2022年市场份额为 15%。 专为打车应用滴滴出行设计的电动出租车比亚迪D1在首都也越来越受欢迎。

2023年第一季度，只有性价比高的江淮E10X达到三位数。纯电动汽车的总市场份额仅占市场的0.3%（前三个月的总销量为315,000辆）。

03

电动汽车基础设施

根据 Industria Nacional de Autopartes (INA) 报告的2022年数据，墨西哥全国约有1,189个充电站，大部分位于首都和其他主要城市。

充电站数 量最多的5个州 是墨西哥城（272个）、哈利斯科州（126个）、新莱昂州（101个）、墨西哥州（95个）和下加利福尼亚州（51个）。

相反，该国充电站 数 量 排名倒数的5个 州 是纳亚里特和杜兰戈（各有7个）、塔巴斯科州（6 个）和坎佩切州（5个）。 电动汽车充电站数量最少的州 是特拉斯卡拉， 只有 2 个充电站。

据联邦电力委员会称，到2041年，墨西哥需要增加38,000个充电站，为预计上路的700,000辆电动汽车供电。

04

电动汽车 相关政策

墨西 哥作为汽车出口大国，电动化战略中缺乏本土电动车销售强制标准，同时财政 激励政策以进口关税优惠为主，当前政策周期趋向中性，缺乏长期约束力及有效的监管框架。

拉美各国《联合国气候变化框架公约》“国家自主贡献方案”（NDC）中，有13国特别提及交通运输部门的电气化愿景。其中，墨西 哥电动汽车 政策目标包括：

到2030年，新销售汽车中电动汽车占比达到5%；

到2040年，这一比例提高到50%；

到2050年，这一比例提高到100%。

和具体措施：

到2024年，临时豁免电动汽车的临时进口税（燃油汽车进口关税8%-20%）；

中部各州提供的激励措施包括免除检查和维护计划 (verificación) ；

免除注册税 (tenencia)。

参考资料：

[1]   墨西哥国家统计和地理研究所(INEGI)，www.inegi.org.mx

[2]  墨西哥汽车工业协会（AMIA），www.amia.com.mx

[3]   Mexico To Triple EV Production In 2023, cleantechnica.com

[4]  Mexico in Numbers: Electric vehicles，mexiconewsdaily.com

* 投稿、约访、合作，联系邮箱： evcarff@gmail.com

- 未完 -

转发此文章+关注【 电车出海 】，后台回复关键词【 墨西哥 】

即可免费获取完整报告。