@风云学会陈经 非常经典的演绎了「你一度以为他很专业，直到他聊到你熟悉的领域」。 1. 股票？不谈想聊股票这个话题，目前有潜力完全重新塑造全球（是的，我认为是全球）汽车行业新格局的 4 家公司，特斯拉、蔚来、理想、小鹏，我觉得他们的市值都不合理，但那又怎样呢，个个账上现金 400 亿起步，钱多得新上市都不融资，基本面全方位的向好，这话题没意思。 2. 还在说股票，没意思。 3. 大众说 2025 年销量超越特斯拉，这我就实在不知道怎么说了，如果说话也算的话，要不看看特斯拉 2030 年的销量指引？ 比亚迪 1- 4 月超越特斯拉，这个说得很好，我倒也没有对比 2 家的全球销量，不过特斯拉的 Giga 工厂模式，代表了垂直整合下极限压缩物流和库存效率的巅峰，同时也有单一区域高度集中的风险——比如上海疫情特斯拉受到了最大程度的影响。比亚迪是全国摊大饼的供应链布置和产能布局，在此起彼伏的疫情面前韧性非常强。目前看这两种模式后面似乎都有跟随者，比如蔚来和理想都有规划 100 万产能的超级工厂，跟随比亚迪的就不说了。 4. 电池不是自己的？哈哈哈哈，你可知道地球上最先量产 4680 的企业叫特斯拉，之后 3 - 4 个季度分别量产的是松下、LG 新能源，中国在布局的有宁德时代，哦，他们仨是综合研发和产能规模全球前三的动力电池企业，你不会不知道吧。 5. 架构也不先进了，电子电气架构吗？现在是 2022 年 5 月 25 日，有第二台量产车的电子电气设计超越 2016 年发布的 Model 3 的吗？ 6. 自动驾驶技术在第三梯队不如百度...哎，Guidehouse Insights，原来叫 Navigant Research，他家这个屁股歪到太平洋的排行榜这些年不知在微博知乎头条被引用了多少遍了。 我认为判断自动驾驶的的综合实力，要从前瞻算法工程化和可扩展性两个维度去看。不可否认 Waymo 和 Cruise 拥有的出色的 AI 科学家密度非常之高，前瞻算法的工程化速度也明显在特斯拉之前。 但是不是也要考虑一下唯一的第四梯队的特斯拉拥有的搭载高算力平台，可以采集完整车辆状态和场景数据的车队比前面三个梯队所有选手加起来都多？10 万辆车运行 FSD Beta 是开玩笑的吗？ 特斯拉要改善算法，而 Waymo Curise 唯一要做的就是占领越来越多的城市，两条路的进攻，后者过去 3 年接近原地踏步。 7. 比亚迪上周出了一个革命性技术 CTB...特斯拉上个月出了一个结构电池的东西你还不知道吧我就不具体比较这两者本身了，比亚迪迭代速度也非常快，纠结小幅的领先落后没啥太大的意义。