《从极氪智己理想的交付来看汽车供应链对全新品牌的挑战》 刚刚在极氪广州的开城仪式上，极氪用户服务副总裁Steven也透露了极氪001接下来的交付节奏，10月下旬，比之前说的10月前会开始交付确实有一些延迟，我前一段出差华东，和极氪、上汽、蔚来、特斯拉的朋友，都有了一些交流，特别是一些供应链体系上的朋友，今晚就多说几句; 1:今年下半年汽车供应链的影响比大家想象中要大很多，特别是普通用户对这个平时感知不大。马来西亚的疫情让芯片的供应矛盾爆发，其实只是一个引子，这个案例被更多人知道而已，其实还有很多芯片外的供应链黑天鹅事件，大家不太清楚。特别是一些欧美特别是南欧和德国供应商的问题会比较大，而且很多问题也是他们的上游供应商的崩盘所造成的。 2：今年很诡异的事情很多，有些还不都是疫情。比如今年年初瑞萨事件，是工厂的一场大火导致的。类似的事情，今年上半年一个通用在北美的供应商，也发生了一次。包括台湾台积电的一系列停电事件。 3：供应链对所有品牌都有影响，但不同的厂商之间，影响会不一样。极少数厂商，本身就在半导体行业，比如BYD，春江水暖鸭先知，他们动手非常快，不仅自己生产的芯片储备了，还同期囤货了大量自己需要但不生产的很多芯片，在早期的时候。 对于外资企业合资企业，他们的供应链体系都是几十年的，平时的沟通也都是按部就班，量大的会有保证一些，很多中小型外资企业，反应最慢，受伤也最深，他们去抢芯片，抢零部件的欲望也相对最低。 对于中国品牌企业，本身斗智斗勇中成长起来的，方法也多样化一些。对于新品牌来说，压力和机会都有，压力就是新品牌量小，供应商不重视，机会就是这些供应链体系的人，包括大BOSS是真重视呀，都是亲自上阵甚至飞到供应商门口要零部件，据说王传福储备的很多芯片就是这样被行业大佬要走了一些。 4：之前新出行社区@梦马 也发过帖子，极氪也有了明确的量产下线交付计划，下线应该是十月中的时候，第一批交付应该是在十月最后一周的开头。但据我了解，吉利的供应链还是挺强的，今年整年极氪的交付计划变化并不大，估计10月开始几百，到11月12月就会有一个迅速的爬坡，估计整年仍会有7-8000的交付量，只是空悬，EC天幕等选配的同学，交付周期会晚一些，这也意味着没有这两个的同学会比原定提前一些。 理想今年的进度也类似，虽然三季度的供应链有一些影响，但不代表四季度的产量和交付量也会如此，甚至可能补回来。蔚来的店头朋友也告诉我，他们最近的收单情况还是非常不错的，超过以往的任何一个时期。 5：今年岚图已经在交付，智己估计在年底交付小批量，包括蔚小理在内，大家都是类似的节奏，会在初期影响一些交付节奏，但交付总量大家都还是在尽量保证，因为这个量也不太大。但丰田，通用，BBA等，特别是大众的几个合资工厂，每个月减产的量，就真的比较吓人了，据说南北大众的减产已经到了很恐怖的地步，主要是燃油车。 6：最后说一个，大家其实很多都把焦点集中在硬件，其实软件也是一个要命的地方。因为硬件的配套晚了，软件的很多调试配套都被打乱了，很多车企下线的车的很多功能都来不及，造成了一开始火急火燎等硬件，硬件来了软件又延期的情况。幸好智能电动车都有整车OTA，很多功能都能通过OTA来实现，很多影响不大的功能，在新车交付后的几个月内OTA上去，其实相对还好。 总结： 我最近和新造车势力的一个高层聊：你们啥时候过万呀？回答是，这不取件于我们，这取决于博世。 厂商一个个顶着被预定用户狂骂的名头，又在大的供应商门口跪求着，这夹板气，估计还需要大约一年的时间去经历。 但这些痛，可能每一个有志做好的品牌，都需要经历。或大或小，或多或少......